Analyse des espaces de travail de bureau

Services proposés

Liquidatrice (exécutrice), fiduciaire ou mandataire

Agir moi-même en tant que liquidatrice (exécutrice), fiduciaire ou mandataire si vous le souhaitez ou si personne parmi vos proches ne peut jouer ce rôle.

Accompagnement du liquidateur (exécuteur)

Vous accompagner, si vous êtes liquidateur (exécuteur testamentaire) dans le cadre de vos responsabilités, du début à la fin ou pour l’une ou l’autre des étapes du règlement de la succession.

Fiscalité et déclarations

Préparer les déclarations d’impôt (inventaire, T1 finale, déclarations distinctes, T3, certificats de décharge, planification post-mortem, reddition de comptes, déclarations annuelles, etc.).

Services-conseils

Conseils en planification testamentaire afin d’éviter les problèmes, simplifier les tâches et optimiser le patrimoine.

Exemples concrets de l’aide que je peux vous apporter dans le cadre d’une succession

Répertorier les avoirs et retracer les dettes
Faire les démarches auprès des institutions financières
Faire évaluer certains biens, lorsque nécessaire
Dresser l’inventaire
Retracer l’historique des actifs et passifs découlant du patrimoine familial, des régimes matrimoniaux ou du contrat de mariage
Vider la maison, l’appartement ou la chambre
Vendre certains biens (auto, meubles, etc.)
Référer à d’autres professionnels, lorsque leur expertise est requise
Préparer les déclarations d’impôt
Planifier la distribution des biens
Agir en équité dans le but d’éviter les litiges
Communiquer avec les héritiers et autres parties prenantes
Obtenir les certificats de décharge

Exemples concrets de l’aide que je peux vous apporter dans le cadre d’une fiducie ou d’un mandat

Administrer conformément aux modalités de l’acte de fiducie, du testament ou du mandat
Agir en tenant compte de l’équité et de la conformité requise, dans l’intérêt des bénéficiaires ou du mandant, dans le but d’éviter les litiges